Руководство для венчурных инвесторов Web 3.0 по выживанию и процветанию в 2025 году

Гостевой пост HodlXОтправьте свой пост

Как аналитик с более чем десятилетним опытом работы в постоянно развивающемся мире финансов и технологий, я могу с уверенностью сказать, что 2025 год обещает стать захватывающим годом для индустрии криптовалют и блокчейнов. Став свидетелем взлетов и падений этого сектора, я научился никогда не недооценивать его устойчивость и адаптируемость.

Как дальновидный криптоинвестор, я твердо верю, что 2024 год запомнится как поворотный момент, когда криптовалюты и технология блокчейна укрепили свой авторитет в мейнстриме.

Как исследователь, погруженный в динамичный мир криптовалют, я наблюдал беспрецедентную волну оптимизма, прокатившуюся по отрасли в этом году. Несмотря на проблемы, с которыми страна столкнулась, растет вера в ее преобразующий потенциал.

Как исследователь, наблюдающий за мировыми финансовыми рынками, я заметил интересное событие: совокупная стоимость всех криптовалют превысила 3 триллиона долларов впервые за более чем три года после переизбрания Дональда Трампа на пост президента США. Эта важная веха подчеркивает растущий интерес и признание цифровых валют во всем мире.

Этот всплеск вызван растущим спросом на биткойны и аналогичные цифровые валюты, что соответствует политике нынешней администрации и общим рыночным тенденциям.

По мере того, как тучи начинают рассеиваться, прозрачность регулирования и развитие инфраструктуры становятся решающими элементами, способствующими триумфу отрасли и заслуженному авторитету.

В 2024 году произошел последовательный всплеск венчурных инвестиций, что говорит о том, что рынок не только развивается, но и готовится к значительному взрыву.

Чтобы извлечь выгоду из новых возможностей, которые открывает 2025 год для привлечения венчурного капитала (ВК), крайне важно извлечь уроки из недавнего прошлого.

Достижения 2024 года

2021 год принес беспрецедентную степень зрелости индустрии криптовалют, поскольку многие процветающие инициативы начали делать упор на безопасность, соблюдение правил и культивирование доверия среди инвесторов и более широкой базы пользователей Web 3.0.

Всего за две недели с начала года одобрение спотовых биткойнских биржевых фондов (ETF) значительно повысило доверие инвесторов, привлекая как институциональных, так и индивидуальных инвесторов. Однако остается вопрос: в чем причина этого?

Это действие сделало Биткойн более авторитетным для сомневающихся, вызвав интерес к криптовалюте среди обычного человека и со временем приведя к устойчивому росту цен.

Как криптоинвестор, я в восторге от недавнего одобрения, которое делает Биткойн более доступным на традиционных финансовых направлениях. Этот шаг, по сути, открыл двери для более крупных институциональных инвестиций, которые когда-то не решались напрямую погружаться на нестабильный рынок криптовалют из-за его уникальных характеристик.

В 2024 году цена Биткойна выросла после переизбрания Трампа, достигнув нового рекордного уровня, взлетев более чем на 129%.

Несмотря на некоторую двусмысленность относительно точной позиции Трампа в отношении криптовалют, многие ожидают, что он окажет поддержку этому сектору, вызывая энтузиазм по поводу его потенциального будущего.

За последний год одним из самых интересных достижений, которые мы увидели, стало пересечение криптовалют и искусственного интеллекта.

Нетрудно было предвидеть, что эти две революционные технологии когда-нибудь в конечном итоге столкнутся, но мало кто предполагал, насколько быстро и всеобъемлюще они объединятся. Степень их потенциального применения еще практически не изучена.

Хотя у нас нет волшебного шара, который бы точно сказал нам, что ждет нас в следующем году, стартапы могут рассматривать 2024 год как путеводную звезду, помогая им определить, какие тенденции могут привлечь внимание венчурных капиталистов.

Решение масштабируемости с помощью инфраструктуры

Для стартапов, стремящихся к успешному масштабированию, одной из наиболее важных областей, требующих решения, является сектор инфраструктуры, особенно в условиях постоянного развития и масштабирования экосистемы Ethereum.

Поскольку Ethereum расширяется впечатляющими темпами, способность эффективного масштабирования остается серьезной проблемой. Этот вопрос имеет первостепенное значение для венчурных капиталистов, ищущих инвестиции в технологии, способные беспрепятственно управлять большими объемами транзакций.

Поскольку важность решений второго уровня для решения проблем Ethereum растет, венчурные капиталисты стремятся поддержать стартапы, которые могут создать необходимую инфраструктуру для повышения эффективности, безопасности и удобства использования сети.

Новаторские решения для обеспечения конфиденциальности с использованием искусственного интеллекта и блокчейна

Ожидается, что к 2025 году технологии искусственного интеллекта и блокчейн добьются заметных успехов в повышении конфиденциальности данных и смягчении проблем конфиденциальности, которые были выявлены в результате исков об авторских правах с участием известных корпораций.

Как криптоинвестор, я в восторге от таких достижений, как полное гомоморфное шифрование (FHE) и федеративное обучение, которые обещают революционизировать обучение ИИ конфиденциальным и безопасным способом. Ожидается, что эти инновации расчистят путь вперед, гарантируя, что наши инвестиции и данные останутся защищенными, в то время как мы будем пользоваться преимуществами передовых технологий искусственного интеллекта.

Как аналитик, я бы подчеркнул, что стартапы, интегрирующие технологии искусственного интеллекта и блокчейна для обеспечения конфиденциальности пользователей и одновременного создания ценности, призваны вызвать интерес потенциальных инвесторов.

В частности, методы, позволяющие людям сохранять право собственности на свои данные и получать вознаграждение за их использование, могут бросить вызов традиционным практикам обмена данными, потенциально открывая новые коммерческие возможности.

Выходя за рамки просто проблем конфиденциальности, Web 3.0 обладает потенциалом для решения серьезных проблем в области ИИ, таких как повышение доступности и демократизация его использования, предоставление возможностей для монетизации и владения, а также поощрение сотрудничества посредством стимулов для вкладов с открытым исходным кодом.

Поскольку мы преодолеваем неопределенность относительно того, что нас ждет впереди, разумно ожидать, что растущее признание потребителей и институциональные инвестиции укрепят основу криптовалютного сектора, способствуя долгосрочному развитию.

В следующем году венчурные капиталисты, вероятно, укрепят свои инвестиции, основной целью которых является повышение долгосрочной ценности. Они планируют поддержать новаторские умы, чьи идеи могут возглавить следующий этап революционных достижений.

Рост PayFi

Хотя децентрализованные финансы (DeFi) неуклонно развиваются, им еще предстоит полностью слиться с традиционными финансовыми структурами, с которыми мы знакомы.

Интерес к DeFi растет, и в 2025 году акцент сместится в сторону PayFi (финансирования платежей).

Представленный в июле, PayFi работает на основе технологии блокчейна для расчетов по транзакциям. Он использует передовые платежные системы Web 3.0 и протоколы децентрализованного финансирования (DeFi) для обеспечения более открытого, доступного и оптимизированного подхода к финансовому обмену.

Инвестирование в стартапы PayFi дает венчурным капиталистам шанс принять участие в предстоящем всплеске финансовой эволюции, трансформации, которая может существенно изменить интерфейс между криптовалютами и традиционными банковскими системами.

Повышение внимания к реальным активам для инвестиционных возможностей

Токенизированные RWA (реальные активы) быстро становятся популярной инвестицией.

Как исследователь, я предвижу, что к 2030 году рынок токенизированных реальных активов (RWA) может вырасти до впечатляющих 16 триллионов долларов. Этот прогноз обусловлен растущим интересом компаний к оцифровке и интеграции более традиционных классов активов в инфраструктуру блокчейна.

Один из четырех ведущих банков Австралии, ANZ, объединился с сингапурским Project Guardian для расследования токенизации активов, взвешенных с учетом риска (RWA). Это партнерство подчеркивает усилия учреждения по расширению инвестиционных возможностей, делая возможным доступ к более широкому спектру классов активов.

Инвестиционным капиталистам (ВК) следует внимательно следить за проектами, которые являются новаторскими в этой области, поскольку токенизированные активы, генерирующие доход (RWA), позволяют людям со скромными ресурсами принимать участие в значительных начинаниях. Это открывает двери для экономического роста и финансовой безопасности, создавая возможности для роста и стабильности.

Объединение стейблкоинов и TradFi

Поскольку технология блокчейна становится все более интегрированной с традиционными финансами (TradFi), рынок стейблкоинов становится важной областью, за которой следует следить по мере его развития.

Инвесторам (ВК) следует обратить пристальное внимание на расширяющийся рынок стейблкоинов, учитывая, что крупные компании объявили о новых планах по запуску международных операций, включающих выпуск стейблкоинов и других токенов, обеспеченных бумажной валютой, банками.

Ожидается, что в продолжающемся развитии Web 3.0 стейблкоины займут ключевую позицию, работая вместе с платежными системами и платформами доходности, предоставляя надежные, адаптируемые и совместимые инструменты для проектов децентрализованного финансирования (DeFi).

Они способствуют плавному переходу стоимости, что может способствовать более широкому признанию на различных рынках по всему миру.

На расширяющемся рынке децентрализованного финансирования (DeFi) венчурные капиталисты (ВК) планируют увеличить свои инвестиции, сосредоточив внимание на проектах, которые приносят долгосрочную ценность. Они будут продолжать поддерживать основателей, чьи инновации призваны стимулировать и возглавлять неизбежные достижения в области блокчейна и среды Web 3.0.

Как основатель и генеральный директор DFG, я, Джеймс Во, обладаю богатым опытом опытного предпринимателя и инвестора в криптовалютное пространство. Компания DFG, основанная в 2015 году, выросла под моим руководством. В настоящее время я курирую портфель, стоимость активов которого превышает 1 миллиард долларов. Мои ранние инвестиции в такие компании, как Circle, Ledger, Coinlist, Render Network и ZetaChain, являются свидетельством моей дальновидности и стратегической проницательности в криптопространстве.

Следуйте за нами в Twitter Facebook Telegram

Смотрите также

2024-12-18 07:42